Dua sepupu Aoi Kururugi dan Urara Kanon setelah lama tinggal di bandar untuk belajar, kini kembali melawat sepupu mereka dalam cuti musim panas. Keduanya telah matang dan jauh lebih cantik berbanding dulu, menyebabkan sepupu mereka sangat terkejut. Tetapi yang mengejutkannya adalah bandar Tokyo telah mengubah dua gadis naif itu menjadi perempuan yang nakal, tetapi itu adalah pengalaman yang akan diingati untuk masa akan datang...