Filem ini mengenai cinta dua bapa saudara dan cucu, anak saudara yang kembali pada masa lalu telah menjadi lebih matang, tetapi keperibadiannya sangat lucah, dia berbisik di telinganya ketika kedua-duanya bercinta antara satu sama lain bahawa "Pakcik! Adakah bapa saudara anda lebih gembira bermain daripada ibu saudara anda?
Cucu perempuan Azusa Misaki telah pulang ke kampung halamannya untuk melawat bapa saudaranya selepas sekian lama berpisah, dia sangat menyayangi bapa saudaranya kerana ketika dia masih kecil dia sangat menyayangi dan memanjakannya. Bapa saudara saya menyangka bahawa anak saudara kecil yang telah melilitnya setiap hari kini sudah dewasa, tetapi cucu perempuan itu masih sama, walaupun dia seorang gadis berusia dua puluhan, dia sentiasa mahu memeluk bapa saudaranya tidak kira di mana dia berada, mahu mandi dengannya seperti ketika dia masih kecil.
Dia semakin mendedahkan nafsunya dengan menggoda bapa saudaranya, membangkitkan bapa saudaranya secara seksual dan kemudian dengan daya tarikan seorang anak perempuan berusia dua puluhan yang menundukkan bapa saudaranya...