Kyle Mason dan teman wanitanya hendak melakukan hubungan seks, tetapi teman wanitanya menegaskan Kyle memakai kondom. Kyle bersetuju, tetapi tidak dapat menyelesaikan kerja sambil memakai kondom. Semasa Kyle meninggalkan bilik untuk berehat, dia terserempak dengan ibu tiri MILF yang panas Dee Williams, yang mendengar pasangan muda itu dan tidak sabar-sabar untuk membantu Kyle menyelesaikannya. Dee bukan sahaja tidak memerlukan Kyle memakai kondom, tetapi dia juga membiarkannya beralih kepada seks dubur. Kyle berada di syurga... Tetapi berapa lamakah masa yang diambil untuk teman wanitanya mengetahui apa yang sedang berlaku?