Nakao ialah seorang pelawak, tetapi pekerjaan ini tidak menghasilkan banyak wang, jadi dia perlu bekerja sambilan untuk menampung kehidupan. Suasana di tempat kerja sangat baik, bosnya sangat baik, terutamanya rakan sekerjanya Wakana, seorang anak perempuan yang cantik dan berbakti yang membuatkan jantung Nakao berdegup kencang. Tetapi tanpa disedari, Nakao mendapati bahawa pengurus itu mengancam untuk mengambil alih mayat Wakana! Menyaksikan orang dalam mimpi itu disetubuhi oleh pengurus sesat di hadapannya, dia sepatutnya menghentikannya, tetapi dia tidak! Nakao berasa teruja dan teruja ketika melihat pemandangan ini, dia segera bangun, secara diam-diam merakam hubungan seksual antara keduanya. Dan perkara ini juga ditemui oleh pengurus, dan dia segera memecatnya. Tetapi sebelum pergi, dia memberinya satu "hadiah" terakhir, iaitu untuk dia mendekati dan menyaksikan dia meniduri Wakana!