미츠키, 나의 옛 동급생이자 첫사랑인 그녀는 매우 순수하고 천진난만하다. 그녀는 항상 열심히 공부한다. 우리는 대학 진학을 위해 헤어졌고, 둘 다 학생이 되었다.
어느 날 우리는 과거의 추억을 회상하기 위해 만나는 약속을 했다. 대단한 술자리를 갖기로 했다. 그녀는 친구와 함께 오고 나도 친구와 함께 갔다. 나는 새로 알게 된 친구가 있고, 미츠키를 다시 만날 생각에 매우 설렜다. 그녀가 지금 어떻게 변했는지 궁금했다. 그러나 결국 나는 매우 실망스러웠다. 그녀는 많이 변해버렸다. 한때 수줍음 많던 소녀가 이제는 타락해버린 것 같았다. 그녀는 나에게 거의 100명과 성관계를 가졌다고 말했다. 정말 충격적이었다. 그리고 바로 내 앞에서 그녀는 그녀의 친친과 성관계를 가졌다...