두 학생이 공부를 잘 하지 못해 담임 선생님에게 계속해서 주의를 받았고, 부모님을 초대하기로 하여 이 소년들의 절친한 친구는 언니에게 과외를 부탁하기로 했다.
그러나 자신 친구의 언니에게 과외를 받게 된 두 소년은 학업에 집중하기보다 다른 것에 눈길을 돌렸다. 하얗고 매끈한 피부, 둥글고 탄력 있는 엉덩이, 크고 탄탄한 가슴, 아름다운 얼굴을 가진 여자 '과외 선생님' 덕분에 두 남학생은 공부에 집중할 수 없었다.
결국, 매일 수업 후 이 젊은이들은 친구 집에 가서 언니에게 과외를 받게 되었지만, 학업보다 다른 일에 '과외'를 받게 되었다.