네 명의 오랜 친구들이 오랫동안 만나지 못한 후 온천에 가기로 했다. 사실 이번 여행에는 또 다른 목적이 있다. Ken-chan은 Asami-chan을 몰래 사랑하고 있지만 그녀에게 그 마음을 표현할 기회를 갖지 못했다. 그는 자신의 부부 친구에게 도움을 요청했다. 그래서 그들은 두 사람이 더 가까워질 수 있도록 이 여행을 계획했다. Nao와 그녀의 남편은 Ken-chan이 그의 목적을 달성하도록 도와주었다. 하지만 그 밤, Ken-chan이 Asami-chan과 강렬한 성행위를 하는 모습을 보고 Nao는 자극을 받았다. 그녀는 Ken-chan에 대한 생각을 멈출 수 없었고 Ken-chan이 우연히 여성욕실에 들어왔을 때 그녀는 그를 붙잡고 자신의 아름다움을 이용해 그가 자신 안에 계속해서 사정을 하게 했다. 그리고 돌아올 때, Nao는 임신했음을 알았고, 그 아기가 정말로 Ken-chan의 아기일 가능성이 높았다.