이 영화는 세 부분으로 구성되어 있으며, 각 부분에서 마코가 주인공으로 등장하고, 농촌 소녀들이 더운 여름 날에 방탕한 모습이 그려진다. 첫 번째 부분은 도쿄에서 돌아온 유년 시절의 친구에 관한 이야기이다. 두 번째 부분은 마코와 함께 자라온 이곳에서 태어난 사람의 이야기이다. 세 번째 부분은 마코가 비밀스럽게 사랑하는 잘생긴 선배가 도시에서 막 돌아온 이야기이다. 그러나 모두가 땀으로 번들거리는 마코의 얇고 노출이 심한 옷에 감출 수 없는 아름다움에 저항할 수 없다. 두 사람은 서로의 몸에서 땀방울을 핥아가며, 이 더운 여름을 잊기 위해 성적 쾌감을 함께 즐긴다.