다음 주에는 회사 미국 지사의 맥스가 일본을 방문한다.일본 생활에 대해 배우고 싶다고 말했기 때문에 나오의 아버지는 그를 초대하여 일주일 동안 그의 집에서 지냈다. 나오 씨는 난생 처음으로 외국인과 접촉하게 되었다. 화장실을 지나가다가 그녀는 맥스의 거대하고 검은 좆을 보고 깜짝 놀랐다! 그 순간부터 그의 좆은 항상 그녀의 마음을 가득 채웠다. 그녀는 매우 궁금했고, 이 자지를 그녀의 보지에 넣었을 때 어떤 기분이 들지 몰랐습니다. 맥스는 나오가 항상 자신의 가랑이를 몰래 훔쳐보고 있다는 것도 알게 되었다. 그리고 나오가 맥스의 자지에 대해 공부하고 생각하고 있으면, 다가와 자신의 자지를 보여주고 싶다는 의사를 표현했다. 남자친구가 있는데 너무 호기심이 많았기 때문에 나오는이 검은 남근을 만져 어쩔 수 없었고, 목 안쪽까지 찌르고 있어도 맛있게 빨고 핥아 돌렸다! 그날 밤, 맥스는 나오의 방에 몰래 들어가고, 그녀는 저항하는 척하고 재빨리 섹스를 허락한다. 그 후로 나오는 솔선해서 맥스에게 섹스를 부탁하기까지 했다. 남자친구에게 들켰을 때도, 남자친구를 맥스에게 묶여 의자에 던져져, 절망에 절규하는 남자친구의 눈앞에서 바로 하메 계속...