일 때문에 미츠루는 도쿄로 올라와 혼자 세 살을 살고 있다. 한 번 병원에 갔을 때, 그는 몸에 종양이 발견되었다는 것을 알게 되었다. 더 이상 오래 살 수 없을 것이라는 생각에, 그는 사랑하는 어머니와 함께 여행을 떠나 죽기 전에 즐거운 시간을 보내기로 했다. 두 사람은 온천 호텔에 갔다. 미츠루는 오래전부터 어머니를 사랑해왔다. 그래서 어머니가 술에 취해 그 앞에 아름다운 속옷을 드러냈을 때, 그는 참지 못하고 어머니의 몸을 탐구하기 시작했다. 어머니는 깨어나서 그를 막았고, 미츠루는 자신이 더 이상 오래 살지 못할 것이라고 어머니에게 말했다. 아들은 걱정스러운 마음과 아들이 자신의 병과 싸우기를 바라는 아오이는 이에 동의했다. 집에 돌아온 미츠루는 재검사를 받았다. 알고보니 그저 양성 종양일 뿐이었고, 의사의 표정이 심각해 보였기에 그는 오해한 것이었다. 그 후, 모녀의 관계는 점점 좋아졌고, 더 이상 생명을 위협하지 않았음에도 불구하고 아오이는 이것이 잘못되었다는 것을 알면서도 여전히 미츠루가 그녀와 섹스를 할 수 있도록 동의했습니다...