영화는 두 삼촌과 손자의 사랑에 관한 것으로, 과거에 돌아온 조카는 더 성숙해졌지만 성격은 매우 음란하고, 두 사람이 서로 사랑을 나눌 때 그녀는 그의 귀에 속삭인다. "삼촌! 삼촌이 이모보다 더 즐겁게 놀고 있습니까?
손녀 미사키 아즈사는 오랜 시간 떨어져 있다가 삼촌을 만나러 고향으로 돌아왔는데, 삼촌이 어렸을 때 매우 사랑하고 애지중지했기 때문에 삼촌을 매우 사랑하고 있습니다. 삼촌은 매일 자신을 감싸고 있던 어린 조카가 이제 성인이 되었다고 생각했지만 손녀는 여전히 그대로였고 20대 소녀임에도 불구하고 항상 삼촌이 어디에 있든 팔로 삼촌을 감싸고 싶었고 어렸을 때처럼 삼촌과 함께 목욕하고 싶었습니다.
그녀는 삼촌을 유혹하고, 삼촌을 성적으로 흥분시키고, 삼촌을 제압하는 20대 딸의 매력으로 점점 더 자신의 성욕을 드러냈다.