来週、マックスはアメリカ支社のマックスが日本に旅行します。彼が日本の生活について学びたいと言ったので、ナオの父親は彼に一週間家に住まないかと誘いました。生まれて初めて、奈緒は外国人と接触した。バスルームの前を通り過ぎると、マックスの巨大な黒いコックを見てショックを受けました。その瞬間から、彼のコックは常に彼女の心に溢れていました。彼女はとても好奇心旺盛で、このチンポをオマンコに入れたときにどのように感じるかわかりませんでした。マックスはまた、ナオがいつも彼の股間をこっそり覗いていることに気づきました。そして、奈緒がマックスのチンポについて勉強し、考えていると、彼がやってきて、彼女に自分のチンポを見せてあげたいと言い出した。彼氏がいるのに好奇心旺盛な彼女だったナオちゃんは、この黒いチンポを触らずにはいられず、喉の奥深くまで突き刺さり続けながらも美味しそうにしゃぶり、舐めまくった!その夜、マックスは奈緒の部屋に忍び込み、彼女は抵抗するふりをしてすぐに彼に性交させます。それ以来、奈緒は率先してマックスのところに行って性交を求めるまでした。 彼氏に見つかってしまった後も彼氏をマックスに縛り付けて椅子に投げつけ、絶望に叫ぶ彼氏の目の前で彼と性交し続けた...。