Mandy Muse mời Scott Nails, đồng nghiệp của cô đến để làm việc thâu đêm cho một dự án. Cả hai đều có cảm tình với nhau và Mandy lên kế hoạch phụ trách và dụ dỗ Scott tham gia một cuộc làm tình gợi cảm.