Midnight Story - Papà, cosa stai facendo? è un film sull'incesto su storie nel cuore della notte, quando tutta la famiglia dorme tranquillamente, il padre è curioso di sua figlia invece di sua moglie.
Papà mi ama e mi coccola sempre al massimo, la maggior parte di loro lo sono, ma solo la maggioranza, una piccola parte è diversa, non del tutto buona. Può vedere sua figlia come molte altre donne comuni, che hanno un desiderio di sesso ogni volta che sono vicine, il che è un peccato per chi ha un padre così.
Il film di cui sopra è composto da cinque parti, che sfruttano tutte l'innocenza della figlia per soddisfare i propri bisogni sessuali, purtroppo la madre dorme accanto a lei come se non sapesse nulla.