Charlotte Sartre e Joanna Angel sono sexy in elegante lingerie nera. Si coccolavano, si accarezzavano e si toccavano con le dita, provocando i due che schizzavano su tutto il pavimento (si leccavano in modo utile). L'unica cosa che manca in questa scena bollente è un cazzo e Mazee si presenta presto per fornirglielo. Dà un duro colpo a entrambe le donne mentre continuano a farlo durante questo dannato festival. Joanna assume il ruolo di guida, istruendo Charlotte mentre fa sesso. Alla fine, tutti sono soddisfatti e i liquidi corporei si riversano ovunque!