अकीरा ने कॉलेज जाने के लिए टोक्यो जाने के लिए अपना गृहनगर छोड़ दिया। तीन साल के विंकिंग छात्र बीत चुके हैं, स्नातक समारोह का दिन आ गया है। अपने दोस्त के साथ वापस रास्ते में, उसने अचानक अपनी सौतेली माँ रियो को देखकर मुस्कुराते हुए देखा कि वह उसे देखने के लिए दूरी पर खड़ा था। अकीरा अपनी खुशी को छिपा नहीं सकती थी जब वह मां वह लंबे समय तक याद रखना चाहती थी। रियो ने सुझाव दिया कि दोनों अकीरा को बधाई देने के लिए कुछ पीने गए। क्योंकि वह बहुत खुश था, रियो ने बहुत पिया, इसलिए अकीरा को उसे होटल ले जाना पड़ा। वास्तव में, रियो अकीरा की भावनाओं को अपने लिए जानता था, न केवल उसकी माँ और बेटी की भावनाओं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के स्नेह भी। और एक स्नातक उपहार के रूप में, उसने उसे एक गर्म और भावुक चुंबन दिया, जिससे उसे एक महिला के रूप में व्यवहार करने और उसके साथ सेक्स करने की अनुमति मिली ...