अकीरा अपने गांव से टोक्यो विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए गया। तीन साल की छात्र जिंदगी एक पल में बीत गई, और ग्रैजुएशन समारोह का दिन आ पहुंचा। अपने दोस्त के साथ घर लौटते वक्त, उसे अचानक अपनी सौतेली माँ रियो को दूर खड़े मुस्कुराते हुए देखा। अकीरा अपनी माँ की उपस्थिति को देखकर खुशी को छिपा नहीं सका, जिसे उसने लंबे समय से याद किया था। रियो ने दोनों को कुछ पीने का प्रस्ताव दिया ताकि अकीरा का जश्न मनाया जा सके। बहुत खुश होने के कारण रियो ने थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसलिए अकीरा को उसे होटल छोड़ना पड़ा। असल में, रियो को अकीरा की भावनाओं का पता था, जो केवल माता-पुत्र के प्यार से अधिक थी, बल्कि एक पुरुष-नारी के रिश्ते की भी थी। और एक ग्रैजुएशन उपहार के रूप में, उसने अकीरा को एक गर्म और गहन किस दिया, जिससे अकीरा उसे एक महिला के रूप में समझ सके और उसके साथ संबंध बना सके...