फिल्म में एक ही सामग्री के साथ दो भाग होते हैं जो बुरे पोते की कहानी बताते हैं जो किशोर और दो कोमल और दयालु चाची हैं। अपने दोनों पोते-पोतियों को खेलने के लिए आते देख बुआ बेहद खुश हुईं, उनके खुश होने का कारण भी समझ में आता है क्योंकि पति की मृत्यु के बाद से लंबे समय तक अकेले रहने के बाद, कोई भी उन पर विश्वास करने और उनसे दोस्ती करने नहीं आया है, अब तक केवल दो पोते ही ऐसा कर पाए हैं। लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये दो बिगड़ैल बच्चे एक अलग उद्देश्य के लिए यहां आए थे - युवावस्था में युवा लड़कों की जिज्ञासा और लोभ। उस रात, सभी 3 चाची और पोते एक ही कमरे में सोए क्योंकि 2 पोते ने बहुत जोर दिया, इसलिए उसे सहमत होना पड़ा क्योंकि उसने सोचा था कि आखिरकार, वे सिर्फ स्कूल-उम्र के बच्चे थे। लेकिन ये उसका बहुत ही गलत फैसला था, सोना नहीं सो रहा था, बल्कि 2 शरारती लगातार अपनी चाची के मोटे स्तनों को निचोड़ रहे थे, जिससे वो बहुत असहज महसूस कर रही थी लेकिन बेहद उत्तेजना भी। कुछ ही समय बाद, अपनी बुद्धिमत्ता और आत्म-खोज के साथ, दो बिगड़ैल लड़कों ने भविष्य के सेक्स कट्टरपंथियों की यौन जरूरतों को पूरा करते हुए, चाची के गोल-मटोल शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया।