चूंकि शहर के जीवन के साथ वह अभी तक परिचित नहीं था, नाओतो ने ओबोन त्योहार के अवसर पर अपने चचेरे भाई के घर गांव जाने का फैसला किया। यहाँ उसने अपनी चचेरी बहन त्सुमुगि से फिर से मेल-मिलाप किया, जिसे वह बचपन से ही गुप्त रूप से प्यार करता था। दरअसल, त्सुमुगि के पति ने धोखा दिया और इसलिए वह वापस अपने घर चली गई। वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई है, उसकी काया पतली है, पसीना से तर-बतर है, और उसकी खुशबू ऐसी है कि नाओतो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता और सीमा को पार कर जाता है। हालाँकि वह जानता है कि यह गलत है, लेकिन शायद वह अपने पति के धोखे के कारण अकेलापन महसूस कर रहा है, और शायद नाओतो के प्रति उसकी भावनाओं को समझते हुए, त्सुमुगि ने धीरे-धीरे उसे स्वीकार कर लिया...