Debido a que no estaba acostumbrado a la vida urbana, Naoto decidió visitar la casa de su tío en una zona rural con ocasión de la festividad de Obon. Allí se reencontró con su prima Tsumugi, de quien había estado enamorado en secreto desde pequeño. Resulta que el esposo de Tsumugi le fue infiel, así que ella regresó a casa. Ella estaba aún más hermosa que antes, con una figura esbelta, empapada en sudor, y su fragancia seductora hizo que Naoto perdiera la razón y actuara de manera inapropiada. Aunque sabía que esto era incorrecto, tal vez debido a la soledad que sentía por la traición de su esposo, o tal vez porque percibía los sentimientos de Naoto, Tsumugi comenzó a aceptarlo poco a poco...