La semana próxima, Max, de la sucursal estadounidense de la compañía, viajará a Japón y, como dijo que quería aprender sobre la vida japonesa, el padre de Nao lo invitó a vivir en su casa durante una semana. Por primera vez en su vida, Nao entró en contacto con un extranjero. Cuando pasó por el baño, se sorprendió al ver la enorme polla negra de Max. A partir de ese momento, su polla no paraba de inundar su mente. Tenía mucha curiosidad, no sabía cómo se sentiría cuando se metiera esta polla en el coño. Max también descubrió que Nao siempre estaba echando un vistazo a su entrepierna. Y cuando Nao estaba estudiando y pensando en la polla de Max, se acercó y expresó su deseo de dejarla ver su polla. A pesar de que tenía novio, porque era demasiado curiosa, Nao no pudo evitar tocar esta polla negra, chupando y lamiendo deliciosamente a pesar de que seguía perforando profundamente su garganta. Esa noche, Max se cuela en la habitación de Nao, ella solo finge resistirse y rápidamente lo deja follar. Desde entonces, Nao incluso tomó la iniciativa de ir a ver a Max para pedirle una cogida. Incluso cuando su novio la descubrió, dejó que Max atara a su novio y lo arrojara sobre la silla, continuando follando con él justo en frente de su novio que gritaba de desesperación...