La película trata sobre el amor de dos tíos y nietos, la sobrina que regresó en el pasado se ha vuelto más madura, pero su personalidad es muy lasciva, le susurra al oído cuando los dos se hacen el amor que "¡Tío! ¿Tu tío es más feliz jugando que tu tía?
La nieta Azusa Misaki ha regresado a su ciudad natal para visitar a su tío después de mucho tiempo separados, quiere mucho a su tío porque cuando era niño la quería y mimaba mucho. Mi tío pensó que la sobrinita que la había estado envuelta alrededor de ella todos los días ahora era una adulta, pero la nieta seguía siendo la misma, a pesar de que era una niña de veinte años, siempre quería abrazar a su tío sin importar dónde estuviera, queriendo bañarse con él como cuando era niña.
Cada vez revelaba más su lujuria seduciendo a su tío, excitando sexualmente a su tío y luego con el encanto de una hija veinteañera que sometía a su tío...