Mizuki und ihr Freund Kazuya leben schon eine Weile zusammen, die beiden haben alles für die bevorstehende Hochzeit vorbereitet. Kazuya ist eine nachdenkliche, freundliche, wohlhabende Person, die sich immer um Mizuki kümmert. Es gab nur eine Sache, mit der Mizuki nicht zufrieden war, und das war seine sexuelle Fähigkeit! Mizuki hatte ein riesiges sexuelles Verlangen, aber Kazuya konnte sie nicht befriedigen, also musste Mizuki jede Nacht heimlich masturbieren. Kazuya, der bald heiraten wird, möchte für einen Monat in den Vereinigten Staaten studieren. Hier lernte er Michael kennen und wurde von ihm sehr unterstützt. Als er zurückkehrte, wollte Michael auch nach Japan gehen, um zu spielen, also lud Kazuya ihn ein, nach Hause zu gehen, um bei ihm zu leben. Nachdem Mizuki über Michaels Schwanz gestolpert war, war er schockiert über seine Größe und Länge. Michael findet es heraus und erfährt, dass Mizuki sehr hungrig nach seinem Schwanz ist. Unter dem Vorwand "wir sind eine Familie" fing Michael an, Mizuki anzuwerben, natürlich konnte Mizuki so einem großen Schwanz nicht widerstehen. Fick heimlich mit einem westlichen Typen direkt neben ihrem Verlobten! Mizuki ließ ihn sogar unzählige Male in seine Muschi spritzen! Eine Woche, nachdem Michael gegangen war, normalisierte sich das Leben von Mizuki und Kazuya wieder. Und kurz vor dem Hochzeitstag kam Kazuya nach Hause, sah Mizuki aber nicht, sondern nur einen Brief, den sie auf dem Tisch liegen gelassen hatte. In dem Brief hieß es, Mizuki könne Kazuyas kleinen, schwachen Schwanz nicht mehr ertragen. Sie war schwanger mit Michael, sie liebte ihn und seinen großen Schwanz...