Der Film ist eine tollpatschige Affäre zwischen einem Schwarzen, der von einem Kollegen eingeladen wird, in einer Firma im Ausland zu arbeiten, nach Japan, um mit seiner Frau Eri Hosaka für ein paar Tage zu spielen. Nachdem sie bei einem seiner Zimmerbesuche über die Größe des schwarzen Mannes gestolpert war, um ihn zum Frühstück zu wecken, schien sie davon besessen zu sein. Sie dachte immer wieder mit dem brennenden Heißhunger in ihrem Körper, dass sie hoffte, mit diesem super riesigen Schwanz Sex haben zu können, selbst als sie ins Bett ging, war sie so betrunken, dass sie erst masturbieren musste, um gut schlafen zu können. Am nächsten Morgen, als das Fieber seinen Höhepunkt erreichte, warf sie all ihre Scham weg, wartete, bis ihr Mann herauskam, und ging dann direkt ins Zimmer, um ihn zu bitten, Sex mit ihr zu haben. Als er sah, dass sie zu schlampig aussah, bestand er darauf, ein neues Gefühl auszuprobieren, also stimmte er zu und die beiden begannen, unbeholfen miteinander zu flirten. Obwohl sie beim Sex ständig kämpfte und Schmerzen hatte, war es definitiv der Schmerz der Lust, der den Beweis dafür erfüllte, dass sie weiterhin mit ihm ungeschickt sein wollte, während ihr Mann schlief, und sogar interessiert war, als der schwarze Mann mehr von seiner Landsleute anrief, um ihr zu helfen, diesen Durst vorzutäuschen.
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