Aufgrund seiner Arbeit ist Mitsuru vor drei Jahren nach Tokio gezogen, um alleine zu leben. Bei einem Arztbesuch stellte er fest, dass er einen Tumor hatte. In der Annahme, nicht mehr lange zu leben, nahm er seine geliebte Mutter mit auf Reisen, um die letzten glücklichen Tage vor seinem Tod zu genießen. Die beiden verbrachten Zeit in einem Japanischen Thermalbadhotel. Mitsuru hatte schon lange heimlich in seine Mutter verliebt. Als seine Mutter betrunken war und ihre schöne Unterwäsche vor ihm entblößte, konnte er nicht widerstehen und begann, ihren Körper zu erkunden. Als seine Mutter aufwachte und ihn daran hinderte, erklärte Mitsuru ihr, dass er nicht mehr lange zu leben habe. Aus Mitleid mit ihrem Sohn und dem Wunsch, dass er gegen seine Krankheit ankämpft, stimmte Aoi zu. Bei der Rückkehr ließ sich Mitsuru erneut untersuchen. Es stellte sich heraus, dass es nur ein gutartiger Tumor war; aufgrund der ernsten Miene des Arztes hatte er es missverstanden. Danach wurde die Beziehung zwischen Mutter und Tochter immer besser, auch wenn sie nicht mehr lebensbedrohlich war, stimmte Aoi immer noch zu, Mitsuru Sex mit ihr haben zu lassen, obwohl sie wusste, dass das falsch war...