Der Film besteht aus drei Teilen, in denen Mako die Hauptfigur in jedem Teil spielt, und die lüsternen Landmädchen an einem heißen Sommertag. Der erste Teil handelt von der Kindheitsfreundin, die gerade aus Tokyo zurückgekehrt ist. Der zweite Teil erzählt von der Person, die hier geboren und aufgewachsen ist, zusammen mit Mako. Der dritte Teil ist ein gutaussehender Senpai, den Mako heimlich liebt und der ebenfalls gerade von der Stadt zurückgekehrt ist. Doch niemand kann sich dem Reiz von Mako in ihrem dünnen, knappen Outfit entziehen, ihre Haut glänzt vor Schweiß. Beide stürzen sich in die Arme des anderen, lecken jeden Tropfen Schweiß von dem Körper des anderen und genießen gemeinsam die sexuellen Freuden, um die Hitze dieses Sommers zu vergessen.