Der Film erzählt von der Zeit, in der die Lehrerin Yui Hatano eine fröhliche Zeit mit ihren Schülern und Kollegen an einer wenig bekannten Oberschule in der ländlichen Region Shirakawa, Japan, verbringt. Zunächst beginnt Hatano, sich mit einem auffälligen Schüler aus der Klasse anzufreunden, sie ruft ihn in ihr privates Zimmer und beginnt, über das Lernen zu sprechen. Natürlich dauert es nicht lange, bis sich die beiden auf "andere Themen" verlagern, die Gespräche viel fesselnder und interessanter sind als die Schularbeiten. Nicht damit zufrieden, führt Yui Hatano das "Small Talk" mit einem Sportlehrer in ihrem... privaten Zimmer fort, wo nur die beiden "reden" können, ohne dass jemand sie "belauscht" (was hier bedeutet, dass sie nicht gestört werden). Und schließlich wechselt sie zu einem Spiel und spielt alleine mit "2 Waffen"; ich frage mich, ob Hanato damit umgehen kann :)).