Midnight Story - Papa, was machst du da? ist ein Inzestfilm über Geschichten Mitten in der Nacht, wenn die ganze Familie friedlich schläft, ist der Vater neugierig auf seine eigene Tochter statt auf seine Frau.
Papa liebt und verwöhnt mich immer in vollen Zügen, die meisten sind es, aber nur die Mehrheit, ein kleiner Teil ist anders, nicht ganz gut. Er kann seine Tochter sehen wie viele andere gewöhnliche Frauen, die jedes Mal, wenn sie in der Nähe sind, ein Verlangen nach Sex haben, was für diejenigen, die einen solchen Vater haben, bedauerlich ist.
Der obige Film besteht aus fünf Teilen, die alle die Unschuld der Tochter ausnutzen, um ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, leider schläft die Mutter neben ihr, als wüsste sie nichts.