Nächste Woche reist Max von der amerikanischen Niederlassung des Unternehmens nach Japan. Weil er etwas über das japanische Leben lernen wollte, lud Naos Vater ihn ein, für eine Woche bei ihm zu Hause zu wohnen. Zum ersten Mal in seinem Leben kam Nao mit einem Ausländer in Kontakt. Als sie am Badezimmer vorbeiging, war sie schockiert, als sie Max' riesigen, schwarzen Schwanz sah! Von diesem Moment an überflutete sein Schwanz ihren Kopf. Sie war sehr neugierig, sie wusste nicht, wie sie sich fühlen würde, wenn sie diesen Schwanz in ihre Muschi steckte. Max entdeckte auch, dass Nao immer einen Blick auf seinen Schritt warf. Und als Nao über Max' Schwanz nachdachte, kam er zu ihr und äußerte den Wunsch, ihr seinen Schwanz zu zeigen. Obwohl sie einen Freund hatte, weil sie zu neugierig war, konnte Nao nicht anders, als diesen schwarzen Schwanz zu berühren und ihn köstlich zu lutschen und zu lecken, obwohl er immer wieder tief in ihren Hals bohrte! In dieser Nacht schleicht sich Max in Naos Zimmer, sie tut nur so, als würde sie sich wehren und lässt ihn schnell ficken. Seitdem hat Nao sogar die Initiative ergriffen und ist zu Max gegangen, um ihn um einen Fick zu bitten. Selbst als sie von ihrem Freund entdeckt wurde, ließ sie ihren Freund von Max fesseln und auf den Stuhl werfen, während sie direkt vor den Augen ihres Freundes, der vor Verzweiflung schrie, weiter mit ihm fickte...