Der Film besteht aus zwei Teilen mit identischem Inhalt, der die Liebesgeschichte von drei engen Freunden erzählt: einem Mann und zwei Frauen. Nach dem Abendessen, aufgrund des engen Platzes, müssen alle drei in einem Raum schlafen, und das Besondere hierbei ist, dass sie alle bereits vorher Gefühle füreinander hatten. So kam es, dass als die beiden Freundinnen tief schliefen, das Lustgefühl des Jungen in ihm erwachte und er sofort das Mädchen, das neben ihm lag, ohne jeglichen Widerstand „eroberte“. Während seines heimlichen Treibens wachte das andere Mädchen unglücklicherweise auf, konnte jedoch nur heimlich zuschauen, voller Begierde und Hilflosigkeit, ohne etwas tun zu können. Erst als der Morgen anbrach und das andere Mädchen das Zimmer verließ, traute sie sich, ihre Gefühle für den glücklichen Freund zu offenbaren, und eine weitere geheime Liebesaffäre nahm ihren Lauf.