Der mehr als 3-stündige Inzest-Pornofilm handelt von drei Brüdern, darunter 2 Schwestern und 1 Bruder, die in den Ferien auf einen Ausflug in die heißen Quellen gehen.
Nachts schliefen 3 Personen im selben Zimmer, die beiden jüngeren Schwestern waren unzüchtig, also schliefen sie sorglos ohne Unterwäsche, trugen nur Kimonos, schliefen die ganze Zeit und träumten davon, die Schwänze des Bruders an den anderen zu halten. Der Bruder konnte es nicht ertragen, also stieß er einen von ihnen zum Ficken hinaus, weil er dachte, dass er von seiner Schwester ausgeschimpft werden würde, aber er hatte nicht erwartet, dass sie heftig reagieren würde, und dann fing der andere auch an, sich auf diesen Dreier einzulassen...