Der Film erzählt von der Zeit, in der die Lehrerin Yui Hatano eine Reihe von fröhlichen Momenten mit ihren Schülern und Kollegen an einer nicht sehr renommierten Oberschule im ländlichen Shirakawa, Japan, verbringt.
Zuerst geht Hatano aktiv auf einen speziellen Schüler in der Klasse zu, sie ruft ihn in ihr privates Zimmer und beginnt, über das Lernen zu sprechen. Natürlich dauert es nicht lange, bis sich die beiden auf "andere Themen" verlagern, die Gespräche sind viel spannender und fesselnder als das Lernen.
Doch damit nicht genug, Yui Hatano führt auch "Gespräche" mit einem Kollegen, der Sport unterrichtet, in... einem privaten Raum, wo nur die beiden "reden" können, ohne dass jemand sie "belauschen" kann (gemeint ist, gestört zu werden).
Und schließlich wechselt sie zu einer anderen Beschäftigung und spielt alleine mit "zwei Waffen"; ich weiß nicht, ob Hanato das aushält :)).