Der Film handelt von der heimlichen Affäre der Lehrerin Saeko Matsushita in der Schule. Obwohl sie einen Freund hat und beide kurz davor stehen zu heiraten, hat sie zufällig einen Kollegen mit einem ansprechenden Gesicht getroffen, der sanft spricht und mit dem sie sich sehr gut versteht und ähnliche Interessen hat, was ihr Herz zum Schmelzen bringt.
Nach diesen Treffen denkt Saeko jeden Tag an ihn. Selbst wenn sie neben ihrem Mann schläft, denkt sie an die Gespräche mit diesem Mann. Deshalb beschließt sie, sich mit ihm zu treffen, und die beiden schlüpfen in die Rollen einer Geschichte, die sie gemeinsam lesen, über eine heimliche Liebe.