Saji, ein langweiliger Büromitarbeiter, träumt Tag für Tag von Nao – der süßen Kollegin, mit der er Heiratspläne geschmiedet hat. An jenem Abend, als sie Händchen haltend auf der Straße unterwegs sind und ein romantisches Abendessen vorbereiten, vibriert Saji's Telefon heftig. Am anderen Ende ist Tsumugi – das ehemalige Schwarmmädchen, das ihn um viele schlaflose Nächte gebracht hat, jetzt mit einer lallenden, schluchzenden Stimme, betrunken und ohne Geldbörse, bittet sie ihn um Hilfe. Saji zögert, aber sein Herz bleibt weich, sodass er Nao zurücklässt und sich hastig aufmacht.

Als er ankommt, erscheint Tsumugi wie eine verführerische Versuchung: ein tief ausgeschnittenes Kleid, schlanke Beine, die lasziv gespreizt sind, feuchte Augen voller Verlangen, der Atem schwer nach Alkohol. Peinlich berührt führt er sie in ein Hotel, plant, sie einfach auf das Bett zu setzen und dann zu verschwinden. Aber Tsumugi packt plötzlich sein Handgelenk, ihre brüste reiben sich an ihm und ihre Stimme klingt voller Lust: „Saji… bleib bei mir, ich bin richtig heiß, mach mich einmal glücklich.“ Die Hitze ihrer Haut strömt in sein Gesicht, das Blut in Saji kocht, seine Hose spannt sich, als würde sie zerreißen, Vernunft und Verlangen kämpfen heftig gegeneinander.