两个表妹Aoi Kururugi和Urara Kanon在经过一段时间的城市学习后，现在也回乡探望表哥度假。两人都已成长，变得比以前更美丽，这让表哥感到非常惊讶。但让他惊讶的是，东京这座城市将昔日天真的两个妹妹变成了今天的坏女孩，不过这却是日后难以忘怀的事情…