Kyle Mason và bạn gái anh ta sắp quan hệ, nhưng bạn gái anh ta khăng khăng bắt Kyle đeo bao cao su. Kyle đồng ý, nhưng không thể hoàn thành công việc khi đeo bao cao su. Khi Kyle rời khỏi phòng để nghỉ ngơi, anh ta đụng phải bà mẹ kế MILF nóng bỏng Dee Williams, người đã lắng nghe cặp đôi trẻ và rất háo hức giúp Kyle kết liễu. Dee không chỉ không cần Kyle đeo bao cao su, mà còn để anh ta chuyển sang quan hệ qua đường hậu môn. Kyle đang ở trên thiên đường... nhưng phải mất bao lâu thì bạn gái anh ta mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra?